Sesto Report annuale - "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2018"
Giunta nel 2019 alla sua sesta edizione, la pubblicazione redatta con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali offre una panoramica approfondita sull’ampio universo degli investitori istituzionali italiani, e in particolare su Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine Bancaria, forme di Assistenza Sanitaria Integrativa e Compagnie di Assicurazione.
Con un approccio principalmente quantitativo, il Report illustra quindi caratteristiche e attività dei principali operatori del Paese indagandone numerosità, aderenti attivi e pensionati (per i fondi pensione e le Casse previdenziali), dimensione, composizione e diversificazione patrimoniale; sempre alla stessa finalità, l’indagine cataloga inoltre i soggetti gestori cui tali investitori affidano i propri patrimoni, sia direttamente (tramite mandati di gestione) sia indirettamente (mediante l’acquisto di fondi d’investimento). Dalla rilevazione, realizzata a partire dai bilanci ufficiali e dalle note informative degli Enti indagati, vengono dunque ricavate una serie di classifiche - per iscritti, dimensioni patrimoniali e gestori in base agli AUM - che consentono di disporre in modo semplice e immediato di informazioni altrimenti non disponibili in forma aggregata.
Dando seguito al focus sugli investimenti in economia reale per tipologia di investitore introdotto dal Quinto Report, novità di questa sesta edizione è infine un’analisi delle strategie di sostenibilità e dell’integrazione dei criteri ESG nel portafoglio dei principali investitori istituzionali italiani, con l’intento di fornire una visione d’insieme delle scelte attuali e delle prospettive future in tema di investimenti sostenibili e responsabili da parte di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza e Fondazioni di origine Bancaria.
La redazione del presente Report nella versione italiana e inglese è stata possibile grazie al supporto di: