Ormai alla sua ottava edizione, la pubblicazione redatta annualmente dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali a partire dai bilanci di esercizio dei principali operatori del welfare pubblico e complementare del Paese, offre una panoramica approfondita del mercato istituzionale italiano e della sua evoluzione nel corso del tempo. Nello specifico, sono dunque oggetto d’analisi del Report: Casse di Previdenza professionali di primo pilastro, fondi Pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa.
In particolare, adottando un approccio principalmente quantitativo, il Report ne illustra l’operatività in termini di aderenti attivi e pensionati (per le Casse previdenziali dei liberi professionisti e i fondi pensione), dimensione, diversificazione e composizione patrimoniale, investimenti in economia reale domestica, e infine, in riferimento ai soggetti gestori cui tali investitori istituzionali affidano i propri patrimoni sia direttamente, tramite mandati di gestione, sia indirettamente, mediante l’acquisto di fondi d’investimento. Risultato delle rilevazioni condotte sui bilanci – cui si aggiungono eventuali informazioni di dettaglio messe a disposizione, su richiesta, dagli enti indagati – sono una serie di classifiche dimensionali per mezzo delle quali fruire, in modo semplice e immediato, di un ampio set di dati diversamente non disponibili in forma aggregata.
Le evidenze statistiche esposte dalla pubblicazione, messa gratuitamente a disposizione di stampa e operatori della finanza in lingua italiana e inglese, possono essere infine ulteriormente approfondite usufruendo (su abbonamento) del database relazionale Itinerari Previdenziali, comprensivo delle schede anagrafiche dei soggetti istituzionali censiti e delle classifiche in forma estesa relative agli investitori, alle fabbriche prodotto e alle diverse tipologie di investimenti con gli AUM, il numero di mandati, le quote di mercato e le masse gestite.
