Redatta con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e giunta nel 2020 alla sua settima edizione, la pubblicazione offre una panoramica approfondita sull’ampio universo degli investitori istituzionali italiani, e in particolare su Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa.
Con questa finalità e adottando un approccio principalmente quantitativo, il Report illustra dunque caratteristiche e attività dei principali operatori del welfare mix del Paese indagandone numerosità, aderenti attivi e pensionati (per i fondi pensione e le Casse previdenziali), dimensione, composizione e diversificazione patrimoniale e classificando sempre a partire dai dati raccolti dai bilanci di esercizio e dalle note informative degli enti, i soggetti gestori cui affidano i propri patrimoni, sia direttamente tramite mandati di gestione sia indirettamente attraverso l’acquisto di fondi di investimento. Risultato delle rilevazioni condotte a partire dai bilanci d’esercizio sono una serie di classifiche dimensionali per mezzo della quali disporre – in modo semplice e immediato – di un ampio set di dati e indicazioni statistiche diversamente non disponibili in forma aggregata e che documentano, con riferimento al 2019, da un lato un incremento nel tempo dei patrimoni istituzionali e, dall’altro, una diminuzione anno dopo anno dei soggetti indagati, prevalentemente a seguito di operazioni di fusione che hanno visto per protagoniste le realtà di minori dimensioni.
Completano infine l’analisi un focus sugli investimenti in economia reale e, novità introdotta dalla precedente edizione del Report, una dettagliata indagine sulle strategie di sostenibilità e integrazione dei criteri ESG nei portafogli dei principali investitori istituzionali italiani, con l’intento di fornire una visione d’insieme delle scelte attuali e delle prospettive future in tema di investimenti sostenibili e responsabili da parte di Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, e Fondazioni di origine Bancaria.
