Redatta con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, la pubblicazione – giunta alla sua nona edizione – offre un’accurata fotografia dell’ampio universo degli investitori istituzionali italiani, con particolare riferimento a Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa. Nel complesso, sono dunque indagati tutti quei soggetti che, pur operando con schemi e riferimenti normativi differenti, compongono e alimentano il mercato istituzionale del nostro Paese, operando all’interno del suo sistema di welfare, pubblico e complementare.
In particolare, adottando un approccio essenzialmente quantitativo, il Report illustra nel dettaglio l’operatività di questi enti in termini di numerosità, iscritti attivi e pensionati (nel caso di fondi pensione e Casse previdenziali dei liberi professionisti), dimensione, diversificazione, composizione patrimoniale e gestori cui affidano i propri patrimoni sia direttamente che indirettamente, vale a dire per il tramite di mandati oppure attraverso l’acquisto di fondi di investimento. Continuando la linea avviata nelle edizioni precedenti, completa poi l’analisi un focus sugli investimenti in economia reale domestica degli investitori previdenziali e fondazionali.
Come risultato delle rilevazioni condotte a partire dai bilanci d’esercizio – cui si aggiungono informazioni di dettaglio messe a disposizione, su richiesta, dagli operatori indagati – il documento propone infine una serie di classifiche dimensionali per mezzo delle quali stampa e operatori di settore possono fruire, in modo semplice e immediato, di un ampio set di dati diversamente non disponibili in forma aggregata.
Lungo questa via, il Report restituisce quindi un’istantanea del mercato istituzionale italiano al 2021 e della sua evoluzione negli anni: la costruzione nel tempo di un grande database (disponibile su abbonamento) che alimenta, arricchisce e al tempo stesso completa i contenuti della pubblicazione, consente di fatto analisi qualitative e confronti sulle serie storiche per una mappatura il più possibile approfondita dell’universo nel quale si muovono Casse di Previdenza, fondi pensione, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa.
