Giunta nel 2023 alla sua decima storica edizione, la pubblicazione ha lo scopo di offrire una panoramica il più possibile approfondita del mercato istituzionale italiano e dei trend che lo attraversano, analizzando compiutamente il complesso insieme di operatori che lo compone: Casse di Previdenza professionali, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione – analizzate limitatamente al Comparto Vita – e forme di assistenza sanitaria integrativa. Tutti soggetti che, pur operando con schemi e riferimenti normativi differenti, rappresentano i principali investitori istituzionali del nostro Paese, oltre che protagonisti indispensabili del welfare mix italiano.
Perseguendo dunque una finalità analitica, tramite un approccio di tipo quantitativo, il Report illustra nel dettaglio l’operatività di questi enti in termini di numerosità, aderenti attivi e pensionati (dove applicabile, come ad esempio nel caso di fondi pensione e Casse di Previdenza dei liberi professionisti), dimensione e composizione patrimoniale, diversificazione degli investimenti. Completano la pubblicazione una puntuale mappatura dei soggetti gestori cui i player istituzionali affidano i propri patrimoni sia direttamente, vale a dire per il tramite di mandati di gestione, sia indirettamente, attraverso l’acquisto di fondi di investimento, e un focus dedicato ai cosiddetti investimenti in economia reale, capaci di generare cioè ricadute positive sull’economia domestica.
L’analisi, realizzata con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali a partire dai bilanci di esercizio, eventualmente integrati da ulteriori informazioni di dettaglio messe a disposizione su richiesta dagli enti indagati, consente quindi di ricavare una serie di classifiche dimensionali tramite cui disporre – in modo semplice e immediato – di un ampio set di dati diversamente non disponibili in forma aggregata. Le evidenze statistiche presentante all’interno Report, disponibile per la libera consultazione, possono essere poi ulteriormente approfondite usufruendo (su abbonamento) del database relazionale Itinerari Previdenziali comprensivo delle schede anagrafiche dei soggetti istituzionali censiti e degli elenchi in forma estesa relativi agli investitori, alle fabbriche prodotto e alle diverse tipologie di investimenti con gli AUM, il numero di mandati, le quote di mercato e le masse gestite.
