L’appuntamento, giunto alla sesta edizione, si propone come un qualificato momento di incontro e confronto tra Family Office, Multi Family Office, operatori finanziari ed esperti di settore con l’obiettivo di studiare e analizzare le principali criticità che definiscono oggi gli investimenti, l’allocazione e la gestione dei grandi patrimoni familiari.
In un contesto – geopolitico in primis, ma anche economico – complesso e definito da elevata volatilità dei mercati, inflazione, cambiamenti degli assetti politici e governativi e sviluppo e innovazione degli strumenti finanziari i Family Office sono infatti sollecitati a riconsiderare i tradizionali modelli di asset allocation rafforzando governance, controllo e gestioni dei rischi, pianificazione di lungo periodo e competenze interne. Queste ultime in particolar modo dovranno, fin da subito, essere sempre più correlate e allineate ai grandi macro-trend in atto, le grandi transizioni – ecologica, demografica e tecnologica – che stanno ridefinendo in modo strutturale assetti economici, sociali e politici.
Un’attenta e proficua gestione dei patrimoni familiari necessita dunque oggi di una visione strategica complessiva in grado di bilanciare – tenendo conto della transizione generazionale – gli obiettivi di rendimento con la conservazione del capitale, senza dimenticare un focus sull’integrazione di intelligenza artificiale e la diversificazione in settori come difesa, tech e salute. Durante il Meeting saranno pertanto presentati anche strumenti e le strategie di investimento con particolare attenzione alla diversificazione tra asset tradizionali liquidi e asset alternativi illiquidi, la gestione della liquidità e il ruolo che possono svolgere i private market nei confronti dell’economia reale e della sostenibilità.
Secondo un recente studio1, la guerra commerciale globale è il rischio che preoccupa maggiormente i Family Office nel 2025, seguito da un grave conflitto su scala internazionale. La componente geografica e geopolitica legata a doppio filo con l’instabilità dei mercati sono e rimarranno le chiavi di lettura più importanti da cogliere e considerare nelle allocazioni dei prossimi anni. Per questo, l’incontro vuole portare all’attenzione della platea nuove tendenze e prospettive future per un’allocazione intelligente e rispettosa delle principali influenze, tra innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi di investimento e crescente attenzione alla sostenibilità e all’impatto reale del capitale, gestioni liquide versus illiquide, problemi della J Curve, mercati secondari e altri elementi alla ricerca di un portafoglio “all seasons”, traendo ispirazione dall’All Weather Portfolio di Ray Dalio.
Con questi presupposti, gli obiettivi dell’appuntamento sono dunque altamente operativi, grazie alle esperienze che saranno presentate dagli investitori e agli interventi di fabbriche di prodotto che, anche ricorrendo a settori e strumenti innovativi, proporranno soluzioni interessanti alla luce dell’attuale scenario macroeconomico.
[1] Global Family Office Report 2025, UBS
