Il Report, giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di fornire un quadro quantitativo sul mondo dei principali investitori istituzionali operanti (seppur con schemi differenti) nell’ambito del welfare mix italiano, vale a dire: fondi pensione negoziali, fondi pensione preesistenti, Casse di Previdenza per i liberi professionisti e Fondazioni di origine Bancaria, introdotte nell’indagine in virtù del ruolo centrale svolto nelle politiche di welfare territoriale. Enti cui si aggiungono in questa edizione, oltre a fondi pensione aperti e PIP, anche Casse e fondi di assistenza sanitaria integrativa che, al 2015, hanno ormai raggiunto gli 8 milioni di iscritti.
Circoscritto il campo di indagine, come nelle precedenti edizioni, la pubblicazione fotografa la situazione anagrafica e patrimoniale degli investitori dal punto di vista del numero dei soggetti attivi, degli aderenti e dei pensionati per i fondi pensione e le Casse previdenziali, della dimensione delle risorse gestite, della composizione patrimoniale e dei soggetti gestori e fabbriche prodotto ai quali sono affidati in gestione i patrimoni istituzionali.
Dalla rilevazione, condotta sulla base dei bilanci ufficiali e delle note informative diffuse dagli enti indagati, si ricavano una serie di dati e classifiche per iscritti, per dimensioni del patrimonio, composizione degli investimenti e per gestori in base agli AUM, che consentono a stampa, istituzioni e operatori finanziari di disporre in modo semplice di una serie di informazioni di dettaglio spesso non disponibili in modo aggregato.
