Giunta nel 2019 alla sua sesta edizione, la pubblicazione redatta con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali offre un’analisi dettagliata dell’ampio e composito panorama degli investitori istituzionali italiani, con particolare riferimento a Casse di Previdenza professionali di primo pilastro, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa.
Con un approccio principalmente quantitativo, il Report illustra caratteristiche e attività dei principali operatori del Paese, indagandone numerosità, aderenti attivi e pensionati (per i Fondi Pensione e le varie Casse previdenziali), dimensione, composizione e diversificazione patrimoniale; con lo stesso metodo reportistico, il documento cataloga inoltre i soggetti gestori cui tali investitori affidano i propri patrimoni, sia direttamente (tramite mandati di gestione) sia indirettamente (mediante l’acquisto di fondi d’investimento). Dalla rilevazione, realizzata a partire dai bilanci ufficiali e da eventuali integrazioni rilasciate degli enti indagati su specifica richiesta del Centro Studi e Ricerche, vengono dunque ricavate una serie di classifiche – per iscritti, dimensioni patrimoniali e gestori in base agli AUM – che consentono di disporre in modo semplice e immediato di informazioni altrimenti non disponibili in forma aggregata.
Dando seguito al focus sugli investimenti in economia reale per tipologia di investitore introdotto a partire dalla quinta edizione, anche il Sesto Report introduce un nuovo elemento di indagine, corrispondente all’analisi delle strategie di sostenibilità e integrazione dei criteri ESG nel portafoglio dei principali investitori, previdenziali e fondazionali, italiani. L’approfondimento, condotto mediamente la somministrazione di un’apposita survey, offre un’importante visione di insieme circa le scelte attuali e prospettiche, in tema di investimenti sostenibili e responsabili, da parte di Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali, fondi pensione preesistenti e Fondazioni di origine Bancaria.
