Giunta nel 2014 alla sua quarta edizione, l’indagine muove le sue premesse dalle schede conoscitive compilate dai responsabili delle Casse privatizzate, dei fondi pensione complementari e delle società di gestione in occasione dell’Itinerario Previdenziale promosso dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, allo scopo di offrire un’analisi del sentiment del mercato istituzionale italiano e, in particolar modo, del rapporto che intercorre tra gli investitori previdenziali e i soggetti cui viene affidata la gestione dei loro patrimoni. In questo senso, il lavoro si può pertanto considerare complementare al Report sugli investitori istituzionali italiani, che di questi stessi operatori offre uno spaccato quantitativo evidenziandone innanzitutto numerosità e valore dei patrimoni.
Scendendo nel dettaglio, l’indagine si compone di due distinti documenti, il primo dei quali dedicato a “Livelli di soddisfazione e prospettive su performance, investimenti, diversificazione dei patrimoni e rapporti con gestori e advisor” di fondi pensione e Casse di Previdenza dei liberi professionisti; caratteristiche strutturali, dinamiche di funzionamento e livello di soddisfazione riguardanti sia le relazioni instaurate con gli altri operatori di mercato sia le performance finanziarie ottenute i principali ambiti di analisi. Protagoniste del secondo documento, intitolato “Operatività e relazioni dei gestori finanziari con Casse privatizzate, fondi pensione e advisor”, sono invece alcune delle principali società di gestione italiane, alle quale è stato parimenti chiesto di rispondere a una serie di domande riguardanti il tipo di operatività instaurata con gli enti di previdenza del Paese.
Nel complesso, dunque, l’indagine si concentra sulle diverse dimensioni che compongono il nostro mercato istituzionale e, soprattutto, sulla qualità del rapporto e della comunicazione tra investitori e gestori.
