A partire dai dati sono stati rilevati dall’analisi delle schede conoscitive compilate dai responsabili delle Casse privatizzate e dei fondi pensione complementari e dai gestori dei relativi patrimoni, l’indagine completa la fotografia quantitativa offerta dal Report sugli investitori istituzionali italiani, con una serie di indicazioni di natura qualitativa, utili a sondare il sentiment del mercato.
Nel dettaglio, obiettivo ultimo della pubblicazione è un’analisi del rapporto tra investitori previdenziali e società di gestione. Con questo scopo, sono stati dunque somministrati alla (doppia) platea di riferimento due distinti questionari. Al primo, dedicato a “Livelli di soddisfazione e prospettive su performance, investimenti, diversificazione dei patrimoni e rapporti con gestori e advisor”, hanno partecipato Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti, rispondendo a domande che hanno consentito di definirne caratteristiche strutturali, dinamiche di funzionamento e livello di soddisfazione circa le relazioni instaurate con gli altri operatori di mercato.
Al secondo, incentrato su “Operatività e relazioni dei gestori finanziari con Casse privatizzate, fondi pensione e advisor”, hanno invece partecipato i rappresentanti delle principali società di gestione italiane, delle quali sono state indagate specularmente le relazioni intrattenute con i principali enti previdenziali italiani.
Risultato complessivo è pertanto un documento utile a comprendere la qualità del rapporto (e il livello di comunicazione) che intercorre, anche alla luce delle attuali dinamiche di mercato, tra investitori istituzionali e fabbriche prodotto.
