L’indagine annuale “Livelli di soddisfazione e prospettive su performance, investimenti, diversificazione dei patrimoni degli investitori istituzionali italiani e rapporti con gestori e advisor” a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenzialisi concentra sul mondo degli investitori istituzionali italiani e sul loro rapporto con i soggetti incaricati dei loro patrimoni, con particolare riferimento a Casse di Previdenza dei liberi professionisti e fondi pensione.
Da ormai sette anni, la pubblicazione offre infatti un dettagliato spaccato riferito agli enti della previdenza: dopo averne analizzato alcune dimensioni “strutturali” che attengono all’area della finanza e della gestione dei patrimoni, rileva il sentiment degli enti nei confronti del mercato, le relazioni che intercorrono tra i vari attori operanti e le strategie che in prospettiva verranno adottate alla luce delle dinamiche finanziarie rilevate. Se, da un lato, il Report sugli investitori istituzionali italiani offre dunque un quadro quantitativo sul numero di questi operatori, sugli aderenti attivi e pensionati, sulla dimensione e composizione patrimoniale e sulle fabbriche prodotto alle quali questi patrimoni sono affidati, dall’altro, l’indagine mira a esprimere il sentiment, la qualità del rapporto e il livello della comunicazione tra investitori e gestori.
All’indagine hanno quindi partecipato, come di consueto, i principali enti del panorama previdenziale italiano: fondi pensione negoziali, fondi pensione preesistenti e Casse di Previdenza privatizzate. Nel dettaglio, per l’edizione in corso, la maggior parte delle risposte alla presente indagine proviene dai fondi pensione preesistenti, che rappresentano il 48,4% dell’universo di rispondenti; seguono le Casse di Previdenza privatizzate, le cui risposte rappresentano un terzo del totale (32,3%) e i fondi pensione negoziali, dai quali è provenuto il 19,4% dei questionari raccolti.
