Presentazione

Investitori istituzionali Italiani  Report annuale su iscritti, risorse e gestori dei patrimoni previdenziali per l’anno 2014

Nel nostro Paese gli Investitori Istituzionali principali, a parte le banche, le assicurazioni e le Sgr che tuttavia operano con schemi differenti, sono i Fondi Pensione Negoziali (FPN), i Fondi Pensione Preesistenti (FPP), le Casse di Previdenza Professionali di primo pilastro e le Fondazioni di origine bancaria. Il presente “Report”, giunta alla seconda edizione, si pone l’obiettivo di fornire un quadro quantitativo sul numero di questi operatori, sugli aderenti attivi e pensionati per i fondi pensione e delle casse previdenziali, sulla dimensione patrimoniale di questi investitori, sulla composizione e diversificazione dei patrimoni e sui soggetti, gestori e fabbriche prodotto ai quali questi patrimoni sono affidati in gestione. Dalla rilevazione si ricavano una serie di classifiche dimensionali (per iscritti e patrimoni) e per gestori che consentono a tutti di disporre in modo semplice di una serie di informazioni spesso non disponibili in modo aggregato. I dati esposti nel presente Report, sono rigorosamente rilevati dai bilanci ufficiali e dalle note informative di questi Enti.

Questo Report, si affianca e completa l’indagine annuale di Itinerari Previdenziali sui “Livelli di soddisfazione e prospettive su performance, investimenti, diversificazione dei patrimoni e rapporti con gestori e advisor”[1], giunta alla quarta edizione e che riguarda sempre il mondo degli Investitori Istituzionali italiani e dei soggetti che offrono servizi e prodotti per la gestione di questi grandi patrimoni destinati alle prestazioni sociali; se l’indagine annuale esprime il sentiment,  i livelli di soddisfazione nelle gestione delle risorse nonché il tipo di rapporti e il livello di comunicazione tra investitori e gestori il Report ne definisce i livelli dimensionali.

 

[1] Si veda la pagina Biblioteca Previdenziale del sito nella quale è possibile visionare le 4 survey realizzate su un significativo campione di Fondi e Casse diversificato per tipologia e ammontare di patrimoni.