Decimo Report - "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2022"
Giunta nel 2023 alla sua decima storica edizione, la pubblicazione offre una panoramica approfondita del mercato istituzionale italiano e dei trend che lo attraversano, con particolare riferimento a Casse di Previdenza, fondi pensione negoziali e preesistenti, Fondazioni di origine Bancaria, Compagnie di Assicurazione e forme di assistenza sanitaria integrativa. Soggetti che, pur operando con schemi e riferimenti normativi differenti, rappresentano i principali investitori istituzionali del nostro Paese.
Con questa finalità e adottando un approccio di tipo quantitativo, il Report illustra dunque nel dettaglio l’operatività di questi enti in termini di numerosità, aderenti attivi e pensionati (dove applicabile, come nel caso di fondi pensione e Casse di Previdenza dei liberi professionisti), dimensione e composizione patrimoniale, diversificazione degli investimenti. Completano l’analisi una puntuale mappatura dei soggetti gestori cui i player istituzionali affidano i propri patrimoni sia direttamente, vale a dire per il tramite di mandati di gestione, sia indirettamente, attraverso l’acquisto di fondi di investimento, e un focus dedicato agli investimenti con ricadute sull’economia reale domestica.
L’analisi, realizzata con cadenza annuale a partire dai bilanci di esercizio, eventualmente integrati da ulteriori informazioni di dettaglio messa a disposizione su richiesta dagli enti indagati, consente quindi di ricavare una serie di classifiche dimensionali tramite cui disporre - in modo semplice e immediato - di un ampio set di dati diversamente non disponibili in forma aggregata. Le evidenze statistiche così esposte dal Report, disponibile per la libera consultazione, possono essere poi ulteriormente approfondite usufruendo (su abbonamento) del database relazionale Itinerari Previdenziali comprensivo delle schede anagrafiche dei soggetti istituzionali censiti e degli elenchi in forma estesa relativi agli investitori, alle fabbriche prodotto e alle diverse tipologie di investimenti con gli AUM, il numero di mandati, le quote di mercato e le masse gestite.
La redazione del presente Report nella versione italiana e inglese è stata possibile grazie al supporto di: