Riello Investimenti Partners SGR supporta i piani di crescita del gruppo Clabo

La società di gestione, attraverso il secondo fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha sottoscritto €3,15 milioni di obbligazioni emesse da Clabo S.p.A

Riello Investimenti Partners SGR attraverso il secondo fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha sottoscritto in data odierna €3,15 milioni di obbligazioni emesse da Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con riferimento a quanto comunicato dalla Società in data 1 febbraio 2022.

L’intervento di Riello Investimenti Partners SGR, con il supporto di SACE attraverso lo strumento Garanzia Italia, si inserisce all’interno di un percorso già avviato da parte del Gruppo Clabo, che intende perseguire l’obiettivo di incrementare la propria quota di mercato nel segmento «small retail», attraverso la controllata americana HMC e il lancio di una nuova gamma di prodotti in Europa ed Asia, nonché ad efficientare il processo produttivo attraverso investimenti mirati che favoriscono l’internalizzazione di lavorazioni esterne.

Gli investimenti includeranno, inter alia, azioni ad hoc a supporto di un programma di digitalizzazione e IOT delle funzionalità presenti nei prodotti refrigeranti, della transizione “green” con un impatto positivo sull’ambiente, dello studio ed applicazione di materiali innovativi grazie a un’intensa attività di R&D.

Il suddetto prestito obbligazionario della durata di circa 8 anni emesso dalla Società, per complessivi €3.150.000, denominato «Clabo S.p.A. - Euribor 3M + 6,50% 2022-2030» e codice ISIN IT0005474876, è costituito da n. 63 obbligazioni dematerializzate, emesse “alla pari”, del valore nominale unitario e non frazionabile di €50.000 ed è coperto dalla Garanzia Italia per il 90%. Il Prestito obbligazionario ha una durata fino al 31/03/2030 e un rendimento al tasso variabile EURIBOR 3M e spread del 6,5%, preammortamento 24 mesi e prevede covenant finanziari (PFN/EBITDA, PFN/PN e DSCR). Il capitale sarà rimborsato trimestralmente a partire dal 30/06/2024 mentre la cedola trimestrale maturerà al 31/03 30/06 30/09 e al 31/12 di ogni anno con pagamento in via posticipata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento sul sito internet www.clabo.it , sezione investor-relations>prestiti-obbligazionari-non-quotati.

Nel 2021 Clabo ha generato, a livello consolidato, un fatturato pari a € 50,8 milioni, in crescita del 42% rispetto all’esercizio precedente, con EBITDA pari a €6 milioni. Nel 2022 la società prevede di proseguire il trend di crescita con un target di fatturato annunciato tra € 52-55 milioni.

Il team di gestione di Riello Investimenti Partners SGR, premiato con il Private Debt Award 2021 nella categoria “Sviluppo”, prosegue, in continuità con l’attività degli ultimi anni, nella ricerca di opportunità di investimento nelle eccellenze delle PMI Italiane.

Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha così commentato: “Clabo è un esempio virtuoso di PMI sotto molti aspetti. In particolare, abbiamo apprezzato la resilienza dimostrata durante il periodo dalla pandemia e la capacità di sfruttare sinergie tra le varie società del gruppo operanti tra Europa, USA e Far East. Grazie al proprio know-how e a un presidio su scala globale caratterizzato da un’offerta diversificata e flessibile Clabo ha registrato una consistente ripresa del volume di affari già a partire dal 2021 che prosegue nel 2022.”

Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo S.p.A., ha commentato: “Siamo orgogliosi della fiducia che Riello Investimenti Partners SGR e SACE hanno riposto nella nostra strategia di sviluppo. Il supporto finanziario, attraverso il fondo di Private Debt Impresa Italia II e lo strumento Garanzia Italia, testimonia la bontà e credibilità del nostro progetto e ci consente di proseguire con decisione il raggiungimento di target di sviluppo sempre più ambiziosi.”


15/04/2022

 
 
 

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