Riello Investimenti Partners SGR supporta i piani di sviluppo di SolidWorld S.p.A.
Attraverso Impresa Italia II sottoscritte obbligazioni per 5 milioni di euro
Riello Investimenti Partners SGR, attraverso il secondo fondo di private debt Impresa Italia II, ha sottoscritto 5 milioni di euro di obbligazioni emesse da SolidWorld S.p.A., leader di settore che sviluppa tecnologie 3D per lintero processo digitale delle imprese al fine di progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile ed uno dei principali System Provider italiano nellofferta di soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per lautomazione e la digitalizzazione dei processi industriali, con particolare riferimento allinnovazione digitale tridimensionale (3D).
Il Gruppo conta oggi su 14 sedi operative e 3 poli tecnologici nel territorio nazionale. Nel 2021 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per circa 55 milioni di euro, in crescita del 13% sui ricavi 2020.
Con la sottoscrizione delle obbligazioni, Riello Investimenti Partners SGR intende dotare il gruppo di quelle risorse finanziarie utili a cogliere le opportunità date dalla crescita del mercato di riferimento e in particolare supportare lo sviluppo e la commercializzazione del software proprietario Integr@, espandere la penetrazione della società allinterno del segmento dellAdditive Manufacturing, favorire un rebalancing delle fonti di finanziamento in favore di una struttura finanziaria più equilibrata e, infine, consolidare il ruolo di leader nel panorama italiano anche attraverso potenziali acquisizioni.
Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha così commentato: Gli ingredienti di spicco nel percorso di crescita e innovazione di SolidWorld S.p.A. sono due: le iniziative nellambito della bioingegneria svolte in collaborazione con prestigiose strutture sanitarie e università ed il trend del reshoring, ovvero il rientro in Italia di lavorazioni oggi svolte in altre geografie, per noi molto importante. SolidWorld S.p.A. è ben posizionata per essere il player di riferimento di queste dinamiche.
La forte richiesta del settore per le nostre soluzioni da una parte ed il cambio epocale nel modo di fare impresa con esigenze di sempre maggiore digitalizzazione dallaltro stanno dando un grandissimo impulso di crescita al nostro Gruppo - ha dichiarato Roberto Rizzo, fondatore e presidente di SolidWorld. Le obbligazioni che abbiamo emesso e che Riello Investimenti ha sottoscritto ci permetteranno di rispondere in maniera sempre più tempestiva alle esigenze dei nostri clienti e del sistema imprenditoriale italiano, ampliando il la nostra leadership anche ad altri ambiti, come il settore biomedicale, nonché in ottica di internazionalizzazione.
SolidWorld S.p.A. è stata assistita per le tematiche legali dal team di debt e capital market di LS Lexjus Sinacts coordinato dal partner Gianluigi Serafini e composto dagli avvocati Francesca Capodiferro e Elisa Fabbri, da Movent Capital Advisors (Dott. Alberto Daina) in qualità di financial advisor per la strutturazione e collocamento delle obbligazioni e per le tematicher fiscali dal Dottor Roberto Cioni dellomonimo studio. SolidWorld S.p.A. è stata inoltre assistita da Arkios Italy per lattività di Due Diligence finanziaria e predisposizione del Piano Industriale, con un team composto dal Dott. Alberto Brenna e dal Dott. Simone Fortis.
Riello Investimenti Partners SGR è stata assistita per le tematiche legali delloperazione da Pavia e Ansaldo Studio Legale, con il partner Giuseppe Besozzi e lavvocato Erica Lepore. Allinterno del processo di due diligence, Riello investimenti Partners SGR ha inoltre incaricato lo Studio C.D.S. & Associati, con i commercialisti Paolo De Mitri e Giovanni Saccenti, per svolgere unanalisi focalizzata specificatamente sulle tematiche fiscali e previdenziali della società.
Il team di gestione di Riello Investimenti Partners SGR, che è stato premiato con il Private Debt Award 2021 nella categoria Sviluppo, prosegue, in continuità con lattività degli ultimi anni, nella ricerca di opportunità di investimento nelle eccellenze delle PMI Italiane.
4/05/2022