Fondi negoziali, i comparti tra 300 e 1.000 milioni di asset ai raggi x
Tra i fondi negoziali con patrimonio tra i 300 milioni e il miliardo di euro, quali si sono distinti negli ultimi 3 e 5 anni? A partire dalle performance registrate dal Comparatore dei Fondi Itinerari Previdenziali, un'analisi dei rendimenti di linee bilanciate e bilanciate obbligazionarie
Una perdita media semestrale (-7,8%) leggermente peggiore rispetto alla media generale dei 101 comparti di mercato (7,3%): è la performance dal primo gennaio allo scorso 30 giugno 2022 dei 21 comparti dei fondi pensione negoziali censiti dal Comparatore dei Fondi Itinerari Previdenziali con un patrimonio in gestione tra i 300 milioni e il miliardo di euro (in base ai dati al 31 dicembre 2021).
Ma quali sono le linee di questa fascia di patrimonio che si sono distinti negli ultimi 3 e 5 anni in termini di costanza di rendimento?
Nell’ambito delle bilanciate, il podio dei migliori nella graduatoria a 3 e 5 anni è lo stesso. Nell’ordine, vede in testa Solidarietà Veneto dinamico (+12,0% a 3 anni e +18,9% a 5) per i lavoratori delle aziende industriali del Veneto, seguito da Fonte Crescita (+5,8% a 3 anni e +14,0% a 5) per i dipendenti del commercio, e da Telemaco bilanciato yellow (+5,4% a 3 anni e +10,8% a 5) per gli addetti delle aziende di telecomunicazioni.
Passando alle linee bilanciate obbligazionarie, il podio dei comparti migliori a 3 anni è composto da Prevaer crescita (+4,6%) per gli operatori aeroportuali, da Foncer bilanciato (+3,9%) per gli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, e da Fondapi prudente (+3,7%) per le aziende Confapi. Nella graduatoria a 5 anni, Prevaer crescita (+11,6%) si conferma leader di categoria, seguito da Fondapi prudente (+9,9%) e da Prevedi bilanciato (+9,8%) per i lavoratori edili.
Leo Campagna
11/8/2022