Settimo Report - "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2019"

Redatta con cadenza annuale dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e giunta nel 2020 alla sua settima edizione, la pubblicazione offre una panoramica approfondita sull’ampio universo degli investitori istituzionali italiani, e in particolare su Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine Bancaria, forme di Assistenza Sanitaria Integrativa e Compagnie di Assicurazione.

Con questa finalità e adottando un approccio principalmente quantitativo, il Report illustra le caratteristiche e attività dei principali operatori del Paese indagandone numerosità, aderenti attivi e pensionati (per i fondi pensione e le Casse previdenziali), dimensione, composizione e diversificazione patrimoniale e classificando sempre a partire dai dati raccolti dai bilanci di esercizio e dalle note informative degli enti, i soggetti gestori cui affidano i propri patrimoni, sia direttamente tramite mandati di gestione sia indirettamente attraverso l’acquisto di fondi di investimento.

Risultato delle rilevazioni così condotte sono inoltre una serie di classifiche dimensionali per mezzo della quali disporre - in modo semplice e immediato - di un ampio set di dati e indicazioni statistiche diversamente non disponibili in forma aggregata e che possono essere poi ulteriormente approfondite usufruendo (su abbonamento) del database relazionale Itinerari Previdenziali, comprensivo delle informazioni di dettaglio e delle classifiche in forma estesa relative agli investitori istituzionali, alle fabbriche prodotto e alle diverse tipologie di investimenti con gli AUM, il numero di mandati, le quote di mercato e le masse gestite.

Completano infine l’analisi un focus sugli investimenti in economia reale e, novità introdotta dalla precedente edizione del Reportun’indagine sulle strategie di sostenibilità e dell’integrazione dei criteri ESG nel portafoglio dei principali investitori istituzionali italiani, con l’intento di fornire una visione d’insieme delle scelte attuali e delle prospettive future in tema di investimenti sostenibili e responsabili da parte di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza e Fondazioni di origine Bancaria.
 

La redazione del presente Report nella versione italiana e inglese è stata possibile grazie al supporto di:


 
Anno:
2020
Tema:
Previdenza di base - professionisti, Previdenza complementare, Welfare altro